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突如其来的消息,还没反应过来——

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2018-09-14 00:01:32

 昨晚,华尔街日报援引未具名知情人士的话报道,美国已提议与中国进行新一轮贸易磋商,美方由财政部长努钦牵头。

另据彭博社援引三位知情人士提供更多的细节,努钦已经向中国发出邀请,如果中方同意,会谈可能在华盛顿举行。

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▲环球时报报道截图

美国国家经济委员会主席库德洛证实了上述消息,美国已就贸易磋商向中国发出邀请,但他不能提供进一步细节。

上周,美国没有采取行动,人们还在诧异。如此一来,便真相大白。

这次的磋商有几个细节:

1、再度重回高级别会话(上一次是副部级别对话)。

2、仍旧是(对中国友好的)美国财政部牵头,而不是像与墨西哥、加拿大、欧洲、日本的会谈一样,由贸易代表莱特希泽负责。

3、谈判地点在华盛顿,没有参照之前的交叉规律。不过,这次是由美国主动发出邀请,也无可厚非。

第一轮:北京

第二轮:华盛顿

第三轮:北京

第四轮:华盛顿

4、中国还没回复。

为什么?

大家可以回顾下昨天微信号最伟大的交易员上的文章《听,特朗普摔杯为号》——特朗普与欧洲、加拿大的贸易谈判全面受挫,日本也做好了反抗的准备。在这种情况下,特朗普必须改变战术。

先看看美国全面贸易谈判的最新情况:

加拿大:根据最新的消息,在美加会谈后,加拿大总理特鲁多重申,我们不会签署一项不利于我们的协议。在这种情况下,不签任何协议会更好。(暗示谈判没有成功)

日本:路透社的Vincent Lee在其推特账户上称,美日将于9月21日在美国举行贸易谈判。

与此同时,中日关系逐步升温,日本首相安倍晋三将于下月访华。根据两国的公开表态,双方已达成一致目标——坚定维护多边主义、自由贸易体制和世界贸易组织的规则。

欧洲:周一欧美的跨大西洋贸易协议谈判失败告终。双方将于9月底再度会晤(缓和一下情绪),之后将于10月份举行技术会议(讨论细节)。特朗普设定的最后期限是11月。

美国不刮风吗?刮几级?1234567?

特朗普的好运似乎用完了。

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▲几十年来最大的飓风“佛罗伦萨”直扑美国北卡罗莱纳海岸。途径之处,银行抵押贷款或遭遇麻烦。

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▲这不是普通的风暴,影响到300万美国家庭和众多企业

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▲这场风暴将会耗时甚至数周时间,它将摧毁基础设施,摧毁房屋。

特朗普发布推特称,飓风“佛罗伦萨”看上去甚至比预期更加猛烈。

联邦应急管理局局长Brock Long表示,风暴将是一个毁灭性的事件,若接到通知,人们应该撤离。

美国国内的其他情况也不太妙。

昨晚公布的美联储褐皮书显示,关税据称增加了企业投入成本,并且主要针对制造商。美国多数地区都表示,对贸易局势的担忧已经促使一些企业缩减或推迟资本投资”。

3月褐皮书提到“关税”次数:0

4月褐皮书提到“关税”次数:36

5月褐色书提到“关税”次数:22

7月褐皮书提到“关税”次数:31

9月褐皮书提到“关税”次数:41

美国商界也在阻止特朗普的关税政策(游说不成,准备抗争)。一个名为《Americans for Free Trade》的新联盟正在与《Farmers for Free Trade》团体联手,发起一场耗资超过300万美元的行动。他们准备在国会中期选举前于重点国会选区举行集会活动,利用一切手段(广告、传单等方式)向国会和政府发起宣传攻势。(这一招太厉害了,特朗普可能会吃不消)

桥水创始人达利欧(Ray Dalio)昨晚警告,美国距下一次经济滑坡还有两年时间。届时美国不得不印大量钞票——美元可能“轻易”贬值最高30%,造成“美元危机”。这将是一场美元危机而非债务危机,而且更会是一场政治和社会危机。

达利欧反而对新兴市场表现出了乐观,更剧烈的走势已经过去了,血流满地就是买入的时候,我认为到时候了。

末日博士鲁比尼(Nouriel Roubini)和伦敦政治经济学院系统风险中心研究员罗萨(Brunello Rosa)也出奇一致的认为,2020年可能会出现导致全球经济衰退和金融危机的状况(美国情况尤其严重)。

重点来了——金融市场

看一件事情的本质,都在金融市场。

前天,高盛一份唱空金属的一份报告刚出来,昨天就有人大笔抛售了铜期货合约。

昨天,高盛又发出了一份美国股市信号逆转的报告,其中列出的一些因素令人匪夷所思:

推荐了一系列值得观察的催化剂:

(1)全球经济增长稳定;

(2)意大利/英国脱欧的政治风险降级;

(3)美中贸易紧张局面缓和;

(4)中国经济增长忧虑消退;

(5)中期选举加剧了美国市场的波动;

(6)白宫对强势美元感到不满,这有助于阻止其升值,从而让新兴市场国家长舒一口气。

加粗的几条是特别需要关注的。比如,在所有人都认为中美经济关系恶化的时候,高盛让人们为“贸易紧张局面缓和”做准备。

另外,“白宫对强势美元感到不满”。华尔街目前对于美元未来走势不谋而合——在近期反弹之后,将面临大颠簸。美元指数即使不立即往下走,也不会再创新高。因为特朗普倾向于让美元疲软。(再想想上面达利欧说的美元危机)

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▲离岸人民币直线上涨

美国提议与中国进行新一轮贸易磋商的消息传出后,出现大量美元卖盘,美元创下近三周最大跌幅,离岸人民币大幅拉升。截至收盘,离岸人民币兑美元上涨近0.7%,创下8月24日以来的最佳表现。目前市场正在等待谁将参与贸易对话,及中国回应的详细信息。

从土耳其、阿根廷包括中国近来金融市场的表现来看——各国的股市、汇市轮流纠缠美元指数不放。美元指数也成为了大空头打压新兴市场汇率和股价的掼压武器。一旦美元指数出现可预期的长期贬值趋势,那么新兴市场的危机也将缓解。(这点,和高盛的看法一样)

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▲贸易紧张局势对世界各地股票的影响

最后,告诉大家一个诀窍——如果美股与美元指数在一段时间出现同步的异常下跌(通常两者是逆向关系),那么美国股市的好日子也就结束的。毕竟,全球股市都跌了很多,美股最终也需要对全球市场平均水位做出同步调整。(编辑:刘瑞)

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